1948年，國共兩黨的抗?fàn)幰堰_(dá)到白熱化階段，天下()大勢雖初現(xiàn)端倪，卻也恰恰處在極為兇險(xiǎn)，絲毫容不得有任何閃失的關(guān)鍵時刻。九月的一天，一名中共地下黨員在滬落網(wǎng)并叛變，為求自保其意()欲向時任上海國民政府中央情報(bào)第八局的局()長譚忠恕（林永健飾）供出一名重要臥底，此舉無疑關(guān)系著我黨革命的成()敗。譚此()前()和我黨傳奇特工水手有過多次交手經(jīng)歷，此番他勝券在握，而一()連串的變故令其意識到敵我雙方泥潭之兇險(xiǎn)。與此()同時，譚為()了阻止藥品()大亨莊文清手中的藥品落入()解放軍()之手()，透過兒子的校長段海平（陸劍民飾）實(shí)施摩西()計(jì)劃；極富野心的第八局行動處長李伯涵在瘋狂追查共黨臥底的過程中，則將矛頭指向譚最信任的總務(wù)處處長劉新杰（吳秀波飾）()。你來我往，明()槍暗箭，黎明前最兇險(xiǎn)的棋局悄悄布開……