1948年，國共兩黨的抗爭已達到白熱化階段，天下大勢()雖初現端倪，卻也恰恰處在極為兇險，絲毫容不得有任何閃失的關鍵時刻。九月的一天，一名中共()地下黨員()在滬落網并叛變，為求自保其意欲向時任上海()國民()政府中央()情報第八局的局長譚忠?。钟澜★棧┕┏鲆幻匾P底，此舉無疑關系著我()黨革命的成敗。譚此前和我黨傳奇特工水手()有過多次交手()經歷，此番他勝券在握，而一連串的變故令其意識到敵我雙方泥潭之兇險。與此同時，譚為了阻止藥品大亨莊文清手中()的藥品落入解()放軍之手，透過兒子的()校長段海平（陸劍民飾）實施摩西計劃；極富野心的第八局行動處長李伯涵在瘋狂追查共黨臥底的過程中，則()將矛頭指向譚最信()任的總務處()處長劉新杰（吳秀波飾）。你來()我往，明槍暗箭，黎明前最兇險的棋局悄悄布開……